光学薄膜尚处于起步阶段

　　液晶显示行业的薄膜材料主要用于背光模块和偏光片中。背光用光学膜主要有反射膜、扩散膜、增亮膜、导光板等几个种类。背光模块光学膜片约占液晶面板总成本的15%左右。此外还有广泛用于各类显示器件的保护膜，数量也不少。

　　光学基膜全球80%以上的产能由三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、可隆、SKC、东洋纺几大巨头垄断;扩散膜、反射膜、导光板的涉足企业众多，竞争激烈;增亮膜长期由3M垄断，但近年有所松动。

　　我国前些年生产光学膜主要是台资在大陆设立的薄膜拉伸成型加工，原料基膜从国外进口。近年来，随着化学膜的需求急剧增加，国内膜加工企业大量涌现，主要有合肥乐凯、张家港康得新、北京康特荣宝、上海凯鑫森、宁波激智等。

　　基膜生产鲜有企业涉足。唯一一个是由中国最大的聚酯生产公司仪征化纤和日本东丽合资建立的仪化东丽。该公司2011年7月开始生产在扩散膜、增光膜以及棱镜膜上使用的光学基膜，年产6600吨。

　　我国光学膜产业总体而言尚处于起步阶段。进入的企业不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包装材料转型的企业能否顺利生产出合格的化学膜还有待观察。整体供求关系一时也难以判断，但膜产量多半取决于基膜的供应，不排除将来某些功能膜供过于求。

　　此外，TFT-LCD的原材料还包括背光模块、驱动IC、湿化学品、靶材、超纯气体等。当然，产业链的上游还有相当多的设备制造产业，这也是一个应该具备一定规模的产业集群。

三大问题制约配套发展

　　如今，我国液晶配套产业已经起步，但仍存三大问题制约其快速发展。只有解决好核心技术问题、规模问题、发展环境问题，中国配套产业才能得到长足发展。

　　首先，核心技术受制于人。

　　原材料、元器件和专用设备等本地配套能力不足，核心技术缺失。这些年，我们在平板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色滤色膜、光学膜等一系列材料的国产化过程中做得那么辛苦，但几乎都遇到同样的问题，那就是技术储备不足，核心技术受制于人。不少企业长期以来未能从根本上摆脱专利困扰，只能在国际大企业的夹缝中求生存，造成了国内许多新产品以低端为主、技术附加值低、市场竞争力和价格竞争力弱、经济效益相对较低等问题。

　　其次，企业规模过小，生存压力过大，企业缺少积累。

　　上游配套企业基本上都属于中小企业，多数企业恐怕连中型企业都算不上。这两年有些上市公司涉入，但数量也太少。这些企业一般历史很短，企业规模过小，技术与资产的沉淀都不够，在与实力雄厚、历史悠久的国际大企业的竞争中没有多少优势。而在国内众多同行中，企业又往往为了生存过度竞争，竞相杀价，最终两败俱伤。其结果是企业勉强维持简单的再生产，缺少积累，更谈不上长远的技术研发的投入。

　　再次，发展环境不尽如人意。

　　企业生存环境现在遇到两方面的问题，一是企业能否在合理的、公平的环境中竞争，二是产业链上游企业面临融资难的困境。

　　过去国际大公司不重视中国市场，对重要的原材料、关键技术往往采取限制、封锁的办法。但这不是唯一的，由于监督不力，国外产品大量倾销也不少见。例如国外的偏光片生产厂家将边角料、B级品等偏光片垃圾大量倾销到中国，其价格不到国内正规偏光片的1/3，严重冲击国内的偏光片市场。这种问题直到今天依然存在。

　　现在不同了，中国市场强大起来，那些国际原材料大公司坐不住了，纷纷要在中国建厂。这势必给刚刚起步的国内企业造成压力。对外资企业进来我们一向欢迎，但还需要营造中外企业都能公平竞争的市场环境。

　　此外，我国企业发展历程较短，缺乏足够的市场融资能力，无法在研发和产业化上大量投入，资金短缺成为国内企业普遍面临的问题。

多方协同才能做大做强

　　为突破这些实际存在的发展瓶颈，我们提出下列建议：

　　首先，企业要对配套产业国产化(本地化)的形势有清醒的、整体的认识，要有紧迫感。我们应看到这几年上游配套产业快速发展所取得的成绩，从而增强国产化的信心。也应坚信只要努力，任何困难都将克服，我国完全能够生产出合格的产品，满足器件企业的需要。同时我们也要看到配套原材料国产化仍有很大不足，不能盲目乐观。要清醒地看到关键原材料、元器件的国产化率还很低。某些高国产化率的数据还可能含有不实的水分。

　　解决原材料、元器件国产化不只是上游供方企业的事，更是器件企业的事。他们在这件事上是利益共同体。实力雄厚的器件企业有责任支持上游原材料、设备制造企业，要伸出援手，而不是消极等待。材料要导入实用往往要经过冗长的认证阶段，需要供需双方密切配合，器件企业的大力支持必不可少。

　　其次，政府要出台专门针对上游配套企业做强做大的政策。

　　中央和许多地方政府最近几年相继出台了一系列支持平板显示产业的政策，取得很好的效果，有力地推动了TFT-LCD产业的发展。但是这些政策大都侧重于对大型器件企业的支持，这在产业发展初期无疑是对的。但现在TFT-LCD器件产业的规模已经起来，完善供应链成了主要矛盾。建议政府主管部门推出专门针对上游配套企业做大做强的政策，包括鼓励国产化的财政补贴、税收减免、进出口关说调节等。

　　同时，建议政府出台政策鼓励有实力的大企业、上市公司进入液晶和平板显示上游配套产业。同时鼓励有条件的企业通过兼并、重组等商业手段做大做强。

　　最后，建议在重点企业设立原材料(专用设备)研发中心，加强研发手段建设。

　　上游配套企业的科研投入不足已经成为整个平板显示产业发展的瓶颈，不能不引起产业各方关注。

　　鉴于当前上游配套原材料企业科研力量不足，研发资金投入严重缺乏，新产品推出速度慢等问题，有必要大力提倡有实力的企业建立单独或联合的研发中心或产品验证试验线。必要时政府也应给予一定的补贴。

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