美国双反(反倾销、反补贴)调查步步紧逼、光伏组件价格持续下降、行业巨头频现亏损……正在经历阵痛的中国太阳能光伏行业又遭到“警告”。

    3月5日，温家宝总理在两会上做的《政府工作报告》中明确表示“制止光伏、风能等产业盲目扩张。”

    “制止、盲目扩张”这样的措辞表现了政府对整个行业发展不满的同时，行业扩张步伐并未停止，跑马圈地扩大规模仍是众多企业的选择。

    行业亏损

    仿佛是在比拼谁会亏得更多，年报亏损正在成为光伏行业最无奈的“风景”。

    3月9日，光伏领军企业无锡尚德发布2011年财报，亏损超过10．067亿美元；而2010年净利润为2.369亿美元，此前另一行业巨头英利2011年亏损32亿元人民币（5.098亿美元），而在2010年同期这一数字是净利润13.87亿元人民币，即使是表现相对较好的阿特斯，2011年第四季度亏损也达到了5990万美元。

    “2011年光伏行业全行业亏损基本成为定局，”多名行业专家对新金融记者表示，“但是行业并未因此出现大的变动，行业未来长期看好。”

    “今年我们处于一个光伏市场低迷的时候，大家知道，任何产业是波浪式发展的，但是它还会受到大环境，特别是经济环境、金融环境的影响，”中国可再生能源学会副理事长、光伏专委会主任赵玉文对记者表示。

    “比如说这次的金融危机，以及今年的欧美主权债务危机对世界光伏市场都造成了很大的冲击和影响，所以造成今年光伏市场的低迷。”

    不可否认，中国近几年来在光伏领域取得了令人瞩目的成就，自2007年成为世界第一大光伏电池的生产国之后，已连续四年保持领先地位，并且增产之速度令人惊讶，2007年年产量为1.18GW，到2010年达到了年产10GW，年均复合增长率达到104%。

    工业和信息化产业部发布的《太阳能光伏“十二五”发展规划》显示，“十一五”期间，我国太阳能电池产量以超过100%的年均增长率快速发展。2007~2010年连续4年产量居世界第一，2010年太阳能电池产量约为10GW，占全球总产量的50%。

    在世界光伏常量排行榜上，美国曾经是世界最大的生产国，后来被日本所替代，再后来被欧洲替代，最后被中国替代。

    “我们按照太阳能电池产量对世界15大电池厂商进行了排队，这15大厂商里面，中国大陆和台湾占到了9个，国外占了6个。”赵玉文表示，从更长时间维度看，按照太阳能电池的产量作为一个标准来衡量，最近10年中国光伏产业的年增长率平均为55.5%。“国际上大家扫描一下，全方位地扫描一下，其他产业是否在5年、10年里，有这样高的增长率？”

    但同时，快速发展也带来了后面的隐忧。中国光伏行业原料和市场“两头在外”的弱点，尤其是光伏市场集中在国外，过快的发展使得产品供过于求，加上目前欧美经济衰弱，对光伏补贴减少，贸易保护升温，造成目前光伏行业的“极度”寒冬。 

           我国太阳能电池产品90%以上出口，2010年出口额达到202亿美元，而这很大程度上归功于劳动成本的相对低廉。

    事实上，相对欧美国家，中国发展光伏产品的最大优势仍然是便宜的劳动力价格。“核心技术仍掌握在发达国家手中，发展很被动，此外中国光伏行业盲目跟风投资，造成产能过剩，是中国目前行业最大的问题。”光伏专家邝少平解释道。

    盲目扩张

    整个2011年，全国光伏厂家有近70%倒闭或处于停产状态，近20%的厂家生产负荷不足50%。

    显然，光伏行业过度投资，产能过剩已经引起高层重视。

    温家宝总理在本次人大会议做的《政府工作报告》中阐述“加快转变经济发展方式”时明确表示，“将推动战略性新兴产业健康发展。建立促进新能源利用的机制，加强统筹规划、项目配套、政策引导，扩大国内需求，制止光伏、风能等产业盲目扩张。”“温家宝总理的报告是有导向性的，主要还是由地方政府来执行”，发改委能源研究所可再生能源发展中心研究员时璟丽表示，“对于光伏产业，国家可以实行一定的控制，这种控制更多的是引导和规范，而不是简单的打压，这是由国家能源发展整体规划决定的。”

    从全世界角度看，2011年全球新增光伏装机27.79GW，同比2010年的17.5GW，大幅增长62.97%。创造了新的历史纪录。

    而这一成果的背后是2012年光伏组件产能约为50GW，这就意味着相比装机量，全球平均产能利用率不到60%。

    “企业的行为有时会有盲目性，政府进行引导是必须的。但是光伏制造行业和市场不是一回事，对能源系统国家有规划可以控制，但是对制造业来讲，更多的是市场行为。企业扩大产能，不能强行限制。”时璟丽表示，“政府的声音很强硬，但是太多的社会资本进入这个行业，资本发挥了很大的作用”。

    2011年，排名前十的中国光伏企业在去年平均产能提高20%以上，其中尚德出货量增长33.3%，英利同比增长50%以上。

    2012年，产能扩张的步伐并未减慢，最新消息是，浙江向日葵光能科技股份有限公司投资117亿元建设的光伏项目在内蒙古正式开工。

    光伏行业内，对来自政府的“警告”有着自己的理解。

    “产能还不是行业的主要问题，制造业在国外来说，从来不谈什么盲目上的问题，国外谈的是刺激市场，目前我们还带有一定的计划经济味道和影响，”赵玉文认为，“作为国家来讲，不必担心产业出现什么问题，要做的是如何引导市场。怎么发展要看市场导向，业内并不是看得特别严重，不会影响企业的独立判断。”

    事实上，2011年中国光伏行业销售额达到了5000亿，就业人数50万，影响力可见一斑。

    “现在所面临的挑战是盈利问题，”尚德总裁施正荣曾经表示，“全球产能过剩，导致国际上的光伏公司以难以维持生存的价格来出售光伏产品，希望借此获得现金从而能够继续生存下去。”

    英利集团董事长苗连生在接受新金融记者采访时亦表示，“行业冬天即将来临，洗牌不可避免。”该公司表示，现在虽然是光伏产业低谷，却是英利最好的发展时期。2012年全年的生产目标是3.6吉瓦，为其前25年产量的总和。

    “企业投资有着自己的考虑因素，很难说是盲目扩张”，时璟丽认为。但个体的理性可能导致群体的不理性。

    近年来，光伏产业在美国、欧洲国家政府政策的推动下，迅猛发展，多晶硅利润巨大，国内众多地方政府、企业投资者一哄而上，这些都是在没有注意到风险的情况下盲目投资。

    一方面，中国光伏产业国际化非常高，几大领军企业都在美国上市。“没有几个行业有光伏行业的国际化程度高。”

    另一方面，光伏产业长期来看虽然前途非常光明，但在目前的条件下，转换率低，生产成本高，需求都是靠政府的补贴政策起来的，需求空间有限，并且存在很大风险。

    “就是说哪一天政府不补贴了，就完蛋了。现在的情况也看到了，德国补贴减少，美国出了贸易保护，中国的光伏企业日子就难过了，”邝少平认为，在目前这种艰难的条件下，实力不够的企业必然要被淘汰掉，留下优质企业，就是以后的行业领头羊。

    发展不均

    欧美市场的波动，通过蝴蝶效应传导到中国光伏企业身上，并最终发挥作用，其根本原因在于国内市场迟迟无法启动。

    长久以来，光伏领域制造业和市场发展不平衡，制造领域表现强劲，装机容量却屡拖后腿，2010年我国太阳能电池产量占世界的近50%，但光伏市场只占不到3%，扩大国内市场成为光伏行业亟待解决的问题。

    实际上，为了促进光伏产业装机容量的提升，国家曾相继出台《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行方法》和《关于实施金太阳示范工程的通知》等政策，并先后启动了两批总计290兆瓦MW的光伏电站特许权招标项目，但效果并不明显。

    截至2010年，我国累计光伏装机量达到800MW，当年新增装机容量达到500MW，同比增长166%，而这只占我国产量的4%多一点，相对于光伏制造业产量可谓杯水车薪。

    “中国2010年装了500兆瓦，只占到17.5吉瓦的2.86%，很小，占国内产能的不到5%”赵玉文表示，“我国制造业占着非常大的地位，但是市场非常小，这个差距就导致了我国产业制造在世界市场发生剧烈波动的时候，受到了巨大的影响。”

    虽然这一数字在2011年实现了快速跨越，全年中国的装机量为2.6GW，增长幅度超过500%，全球排名第4名，占全球的7%。

    然而从整个能源产业发展来看，光伏行业小字辈的地位丝毫没有改变。2011年中国新增发电装机容量9000万千瓦，光伏只占到了2%。

    “对于我国光伏产业发展来讲，目前最迫切的问题是启动国内市场，满足能源环境以及社会可持续发展的需要。”时璟丽表示，“例如金太阳这样的工程是逐渐发展的，政策比较稳定，具有可持续性和长远发展。为了行业做得更好，要有长期眼光，不能杀鸡取卵。”

    在欧洲，太阳能光伏装机曾经领先的国家，弊病正逐渐显示出来，短时间内装机数量的大起大落牵扯着全球行业发展的神经。

    “长久看，欧洲国家能源和电力需求是在下降的，不像中国在快速大幅度上升，欧洲国家在此领域的政策并不是很成功，前几年发展较快的西班牙、捷克，目前年装机在几万千瓦，略等于无。”

    目前，国内尚未完全建立支持光伏应用的政策体系和促进光伏发电持续发展的长效互动机制，太阳能电池产品多数出口海外市场，产业发展受国际金融危机和海外市场变化影响很大，对外部市场的依存度过高，不利于持续健康发展，已经成为从行业到政府主管部门的共识。

    工信部《太阳能光伏“十二五”发展规划》亦坦承，“一些国家的新能源政策出现调整，相关补贴纷纷下调，对我国光伏产业发展有较大影响。同时，欧美等国已发生多起针对我国光伏产业的贸易纠纷，类似纠纷今后仍将出现，主要原因有：一是我国太阳能电池成本优势明显，对国外产品造成压力；二是国内光伏市场尚未大规模启动，产品主要外销，可能引发倾销疑虑；三是我国相关标准体系尚不完善，存在产品质量水平参差不齐等问题。”

    根据该规划，到2015年，实现多晶硅领先企业达到5万吨级，骨干企业达到万吨级水平；太阳能电池领先企业达到5GW级，骨干企业达到GW级水平；1家年销售收入过千亿元的光伏企业，3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业；3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业。

    邝少平分析，“目前中国最大的光伏企业无非就那几家：无锡尚德、晶澳太阳能、英利等，工信部把规则列得那么明确，既是特指，也是激励，看看谁能够有本事成为千亿光伏企业。”

    “只要市场步伐足够大，千亿规模并不是不可能，”时璟丽表示，“但是很难说具体是哪家，一切都存在变数。”

    “当前光伏市场低迷，我们的企业家应该保持冷静的头脑，要做好应对市场起伏的准备。低潮时期做软实力，高潮时期头脑不发热。”赵玉文认为，“按照工信部的计划，随着成本的不断下降，光伏价格逐渐走低既是目标也是产业发展基本趋势。接近常规电价是我们未来的目标。”

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