发布时间:12-26
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阿里巴巴赴美还是赴港的迷雾终于揭开冰山一角,阿里巴巴集团昨日对外宣布,已启动公司上市事宜。阿里巴巴集团的首次公开募股(IPO)地点确定为美国。同时,阿里巴巴声明中还表示,如果未来条件允许,阿里巴巴将积极回归国内资本市场。
不过阿里在声明中并未透露具体上市地点和递交招股书的时间,不过有业内人士分析,阿里的招股说明书最快将于本周内递交。在目前市场的普遍预期中,阿里IPO融资将高达150亿美元,上市后市值约1200亿美元,或成为美国股票市场历史上最大一宗IPO。
大投行们自然不想放过这块大蛋糕,有消息指出,阿里会选择多家投行来进行合作,目前瑞士信贷、德意志银行、高盛、JP摩根、摩根士丹利以及花旗银行等六家已经成功入围,也有外媒指出,目前瑞士信贷和摩根士丹利已着手准备有关阿里巴巴集团上市的工作,项目代号“阿凡达(Avatar)”。
缘何弃港赴美
此前,阿里曾和香港市场上演了一次上市拉锯战,赴港上市却“卡”在了“合伙人制度”上面。就在上周,阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信再次重申,阿里不会为在香港上市改变合伙人制度。
而留给阿里巴巴等待的时间却不太够,根据阿里与雅虎敲定的股份回购协议,其只有在2015年底前上市,才能继续回购雅虎所持股权。于是,该时间点被认为是阿里上市的“大限”。
而目前时点对于阿里赴美上市也是一个很好的选择。眼下中概股赴美上市时间窗口已经打开,去年下半年,58同城、去哪儿、久邦数码、500彩票网先后赴美上市,为即新一轮中概股赴美上市提供了信心,市场情绪对中国公司上市比较有利。
有望创造美国最大IPO规模
作为资本市场的焦点,外界对阿里巴巴上市规模的预估不尽相同。此前《纽约时报》曾经撰文指出,阿里巴巴的估值可能超过1000亿美元,阿里将成为谷歌、微软这一级别的企业。而英国《金融时报》也报道称,市场对阿里巴巴的估值约1200亿美元,而IPO募集资金可能会超过Visa创下的180亿美元纪录,成为美国规模最大的IPO。
不过,阿里巴巴在美上市的前景也不是一片光明,因为过去的阴影可能仍然挥之不散。清科研究中心分析师张琦表示,此前马云擅自转移股权给中国企业带来了极大的负面影响,也严重影响了海外投资者对中国企业的信任。在讲诚信的美国资本市场,类似事情可能会影响到阿里的估值和上市后的法律问题。
而阿里小微和物流也并不在上市资产之列,去年7月,阿里集团CEO陆兆禧首次谈及IPO计划,表示集团希望将最赚钱、最有潜力的业务放在上市公司里面,但不包括阿里小微金融,以及菜鸟网络。
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