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摩根士丹利证券亚太区半导体首席分析师吕家璈13日说,台湾半导体中上游一线大厂竞争力仍强,但下游封测可能很快面临市占洗牌。
摩根士丹利第13届「年度亚太地区投资高峰会议(Annual Asia Pacific Summit)」13日进入第二天议程,电子热门议题聚焦新产品明年发展、半导体产业市占变化。
台系半导体龙头厂台积电、中国中芯半导体均出席本次大摩投资峰会,且恰逢中国封测厂即将联手新加坡大厂,产业变化趋势特别吸引法人关注目光。
本报专访摩根士丹利证券亚太区半导体首席分析师吕家璈,畅谈科技业下一个主流何在(next big things),以及半导体产业将面临的变化。吕家璈是2014年机构投资人杂志(Institutional Investor)亚太区上游半导体产业票选第一名,观点受到投资机构相当地推崇。以下为访谈纪要:
问:中国大陆近期积极扶植当地半导体产业,将为产业带来什么变化?
答:事实上,中国大陆并非以国家力量扶植半导体产业的首例,过去的案例也不是全都大获成功。半导体产业分类甚广,短期来看,在晶圆代工、IC设计领域里,台系tier 1(一线大厂)的技术优势强大,一时半刻还不会被赶上;但二线厂商受冲击的速度可能较快。
另外,下游封测领域因技术含量相对较低,随大陆封测厂即将与新加坡封测大厂携手,评估半导体封测产业在一、二年内就会洗牌;大陆相关大型封测厂,可能开始抢食台系厂商既有订单。
至于在市场广受瞩目的美系智能机品牌大厂处理器订单方面,预期苹果明年将推出智能机、智能手表、大尺寸平板、甚至是电视等,对芯片需求量不小。预期主要商品的订单仍将由台系大厂独吞,韩系厂商的份额较低。
问:智能型手机成长性放缓,未来机会点何在?
答:中国大陆智能型手机成长力度不如过往强劲,但大陆生产的智能机,未来销往欧美成熟国家的数量可望增加,是过去几年没有的利多。
我们可以看到,大陆大厂品牌形象提升,甚至有中国集团并购欧美的手机品牌,这代表中国制或中国品牌手机,未来不会只销往其它新兴市场。对应到台系供应链,芯片大厂在新主流产品线完整后,海外市场也会更开阔。
问:经历过笔电、智能型手机刮起科技新品旋风,下一个科技趋势主流是?
答:我认为最有可能变成主流的是物联网(IOT)与穿戴式装置。长线来看,若非苹操作平台业者随穿戴式装置发展,为顾及操作平台升级速度,可能会将芯片、程序交由少数领导厂商统一负责,有竞争力的台系大厂在此趋势中,仍将占得一席之地。另外,穿戴式装置主要考量轻薄与功能性,就算使用的芯片可能变少,反而需要更高的技术,这将相当有利龙头大厂。
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