国务院日前印发《中国制造2025》，这是我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领，包括电力装备、节能等行业成为重点发展领域。

        电力装备方面，国家将推动大型高效超净排放煤电机组产业化和示范应用，进一步提高超大容量水电机组、核电机组、重型燃气轮机制造水平。

        申万宏源分析师韩启明表示，上述电力装备的制造商主要以国家大型装备企业为主，包括水电、核电和燃气轮机生产商，如上海电气（601727.SH）、东方电气（600875.SH）等公司皆在其中。

        “目前离2025年这一时间点还有10年，大型机组的发展还有提升空间。”韩启明说，近两年是核电的高峰建设期，预计有14台机组投运。而在《能源行业加强大气污染防治工作方案》中也提到，我国力争到2017年底，运行核电装机机组达到5000万千瓦。

        此次行动纲领，核电设备制造商无疑受益良多。目前上海电气在核岛领域的市场份额较高，特别是堆内构件和控制棒驱动装置。截至2014年年底，东方电气的高效清洁能源在手订单为810亿元（含核电），占其1267亿元在手订单的64%。

        此外，国家也会推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备的发展。突破大功率电力电子器件、高温超导材料等关键元器件和材料的制造及应用技术，形成产业化能力。

        韩启明认为，这部分领域中，一些有较强活力的民营企业将充分受益，上市公司方面做新能源装备制造的有京运通(601908.SH)和晶盛机电(300316.SZ)等；储能装置主要是阳光电源(300274.SZ)和科陆电子(002121.SZ)。

        “在国家推动光伏产业发展的过程中，以往很多人聚焦于光伏组件和电池生产，对光伏设备厂商有所忽视，这部分产业链其实更需要政策和资金的支持。”某光伏大厂高层对《第一财经日报》记者透露，过去单晶硅和多晶硅的冶炼设备都来自于海外，价格奇高无比，当然当时的光伏产品售价也相应较高；但随着光伏产品报价、电站建设成本的走低，作为全球第一大光伏制造地的中国，更需要价廉物美、制造领先的设备作为后盾。

        而再看储能业务，其空间也不小。

        国金证券分析师认为，目前储能加上光伏发电系统能使家庭和商业用户减少对电网的依赖，也可锁定长达20年以上的电费，避免消费电价长期持续走高带来的能源成本上升风险。

        齐鲁证券一位分析师对记者说，在国内涉及储能的企业还不多，主要是价格较贵，国内的政策扶持力度也不够，但中期来看这一行业的前景可期。

        “目前，要做储能的上市公司和非上市公司也在增加。随着新一轮电改方案的推出和落地，储能、智能电网市场也会有新的商业模式不断涌现，如果谁能在能源互联网闭环中赢得先机、获得政府扶持政策并有较好的技术储备，谁就能赢得更多的市场份额。”该分析师强调。

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