成功实施CRM的第三个关键是选择适合的技术平台。再好的理念也需要有良好的工具。利用技术工具，可以将先进的思想固化为标准的工作流程。对于CRM软件的选型，大体上分为定制和购买套装软件两种。对于行业特征比较突出的企业，例如电信、金融、证券、民航、旅游等行业，由于客户数据和企业后台的计费系统、业务系统等紧密相连，而且这些行业的客户数据庞大，需要专业的数据挖掘工具才能充分进行分析，因此选择定制的或专业的行业版CRM是较好的选择；在制造业、汽车销售业、调查服务业、高科技业等标准产品或无实体产品的行业中，虽然后台管理也是千差万别的，但是它们的市场管理、服务管理的程序大致相同，都需要广告的投入，需要对客户反馈进行登记和处理。销售则通过直销和代理两种模式进行。这样的前端管理是比较通用标准的CRM就可以涵盖的，选择通用的CRM软件可以降低成本，满足需求。但是在套装产品的选择时，要注意那些自身具有灵活性、开放性的通用软件是比较容易进行客户化定义的。通常，最需要根据企业的自身需求定义的是客户属性、产品属性、订单属性、分析纬度等，如果这些方面的软件自定义功能强大，那么在应用起来的时候难度会降低很多。

　　成功实施CRM的第四点是选择有经验的实施顾问。由于CRM是全新的管理思想，即使在国外，也是方兴未艾。在国内虽然号称开发出CRM软件的厂商很多，但是真正对CRM有着深刻理解，能够指导企业走入CRM之门，并且真正提出切实可行的实施建议，具有全方位培训机制的企业并不多。有经验的实施顾问的价值体现在：1）对CRM理念有着深刻的理解和实践中提取的应用经验；2）对如何控制实施进程和质量有强有力的方法和手段；3）能够快速了解并提出改善客户关系的建议；4）能够组织企业各层人员，协调时间和人员安排，完成转变。国内具有这些能力的CRM实施顾问基本集中在两、三家行业领导厂商中，因此实施的单人费用并不低。如果单从价格等因素考虑，不利用实施顾问的经验，从短期来看可能省钱，但是往往无法将软件蕴涵的思想能够结合到企业业务中，真正运用得起来，或者无法控制内部决策的流程，在遇到阻力的时候没有外力可以推动，这样“失错”带来的损失往往比最初就引进实施顾问要大得多。

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