你目前使用什么系统？它能够与重要的财务数据集成吗？它是否能让远程用户访问？它会实时更新吗？它易于定制化吗？它适合你所处的行业吗？它适应性强吗？它经济实惠吗？

　　2.我们的“优质”客户不多，很容易对他们进行追踪。

　　这句话的隐含意思是你的客户很少，所以不值得你追踪与他们的互动。但是我要说，比之那些拥有数千客户多一个少一个不会影响大局的企业，你的为数不多但至关重要的大客户每一个都是非常重要的。对吗？

　　我希望非常小心地管理与一小部分重要客户的互动。你的企业中谁在打电话给他们？为他们提供了什么？讨论了什么？对于他们的服务如何？我们的响应时间是多少？

　　如果我是企业的CEO并因为知道我得销售VP对每个帐户了如指掌而勾销了一个如CRM的工具，那么如果他辞职了或者被车撞了情况会怎样？或者请上帝原谅，他死了。那么还有谁知道这些重要帐户的信息？而那位VP培养了10年的客户关系又会怎样？你最好知道那时你的处境：哪位客户喜欢和你企业中的那位员工以何种方式进行业务往来？这些你都无法知道了！挽回一位大客户会让你花大时间！

　　1.我们想自行构建CRM系统。

　　Okay。你打算从哪里开始？如果你要定制化一辆汽车，买来地盘和框架，包括引擎传动装置电气设备等让它们都正常运作之后再调整一些你目前并不需要的部分，这样做会更方便。那不正是你的问题吗？你认为CRM软件的某些部分需要被客户化以适应你的特殊业务，不是吗？

　　有些CRM软件包具有高度定制化的特性并且很容易适应你的业务模型和业务流程。这样做可以使你方便地获得其它程序员花了几年时间开发出来的功能，没有必要重新发明轮子。你等的了它花几年时间开发出来？你值得等吗？

　　相对于购买许可，你需为开发者发放多次的薪水，而他们却永远也不会有足够的经验为你创造一些你想要的功能。建议：找点别的事情给空闲的程序员做(例如改善订单追踪系统或生产控制系统，开发门户网站，按需求定制客户目录。)

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