CRM交付首先必须做的事是对用户进行深入的培训；还要进行在线或基于Web帮助，或者使用用户向导、工作助手和其他文档，来激励用户最大程度地利用新的CRM功能。

　　●测试

　　当为提炼CRM需求评估CRM用途时，完成CRM测试这一步，便完成CRM规划图的一个周期。许多公司在开发过程中进行CRM测试，这样的公司可以确信他们不会存在不必要的开支。但是，如果在恰当时机没有测试来验证CRM的话，你还能确切声称你的CRM会成功吗？

　　在大多数情况下，管理者期望定期升级那些已投入很多资金的项目，因此CRM项目的后期持续升级和维护也是非常昂贵的。理解企业主办人定义的成功标准是由于最初认为CRM是合理的，在CRM部署后测试其成功程度。例如，如果公司的新CRM系统自动化了工作流，与R&D部门交流未定名的主要新产品的缺陷，你可以考虑追踪产品缺陷的减少和使用该产品客户满意度的相应增长。这种测试包括价值定量化——例如由于支持需求减少，成本降低——因此可以证实投资的回报。

　　另一种测试CRM成功的方式是：评估CRM解决好现有企业问题的程度。如果你在创建CRM业务规划时设立了成功标准，通过将这些标准与实际的结果相联系，逐步补充和完善标准。在实际的测试改善中写下成功标准，是一种将来追踪和定量CRM利益的办法。

　　每一个CRM项目实施的整体规划图，可以为你提前分配好项目各阶段的完成时间。项目规划图反映了项目的具体任务和具体资源的使用。总之，项目规划图可以让你胸中有竹，从而消除项目部署的盲目性、无序性和无标准性。

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